Mihail Bulgakov (1891-1940) oli venäläinen romaani- ja näytelmäkirjailija, jonka teokset olivat usein satiirejä Neuvostoliitosta. Saatana saapuu Moskovaan, oli Neuvostoliitossa kiellettyjen kirjojen listalla lähes kolmekymmentä vuotta, ja niin kuin muutkin kirjailijan teokset, se julkaistiin vasta Bulgakovin kuoleman jälkeen.
Kirjan juoni osottautui aivan uudenlaiseksi ratkaisuksi. Koko tarinan ajan kirjassa kulkee rinnakkain kolme tarinaa, jotka ovat yhteydessä toinen toiseensa. Niin kliseiseltä kuin se kuulostaakin, tarinoiden teemoja ovat usko ja rakkaus, joiden ympärille on luotu muita teemoja värittämään juonta. Luettuani kirjan, aluksi luulin kiellon syyn olevan uskonnollinen. Romaanissa selvästi nostetaan esiin se, että ihmiset eivät usko Jumalaan, ja yhdessä tarinassa päähenkilönä onkin itse Jeesus. Lisäksi kirjan nimen mukaan, Saatanan saapuessa Moskovaan, hänen mukanaan saapuu noitia, demoneita ja pimeitä voimia. Myöhemmin kuitenkin tajusin, että kirja oli satiiri Neuvostoliitosta. Bulgakov piiloarvosteli Neuvostoliitossa tapahtuneita asioita janeuvostoliittolaista yhteiskuntaa. Saatana on ikään kuin Neuvostoliitto joka koettelee Moskovaa ja sen asukkaita.
Saatana eli salaperäinen taikuri Woland eräänä keväisenä iltana saapuu 1930- luvun Moskovaan – paikkaan ja aikaan, jossa kukaan ei usko Saatanaan tai Jumalaan ja missä jopa kyseenalaistetaan Jeesuksen olemassaoloa.Wolandin seikkailun aikana, hänellä on seuranaan Korovjev, Begemot ja muut demonit tai noidat. Seurue ei ole mikään tavallinen – kaikki jotka ovat tekemisissä heidän kanssaan, saavat rangaistuksen synneistään – alkoholismista, egoismista, ahneudesta, valehtelusta ja muista ihmisten virheistä. Ihmiset katoavat, tulevat pidätetyiksi syyttä, ahneuden seurauksena joutuvat alasti kadulle ja ties mitä muuta he joutuvat kokemaan.
Samaan aikaan, Moskovassa on yksi ja ainoa ihminen - Mestari, joka uskoo Jumalaan, ja on jopa kirjoittanut kirjan Jeesuksen viimeisistä elinpäivistä. Mestari istuu mielisairaalassa mietistellen rakastettuaan, joka jäi ulkomaailmaan, pohdiskellen muistaako Margarita enään häntä vai ei. Tietämätön Mestari ei tiedä, että Margaritan ainoa unelma on saada Mestarinsa vielä joskus takaisin. Sen eteen, että he voisivat olla vielä joskus yhdessä, nuori nainen on valmis antamaan kaikkensa ja tekemään ihan mitä vain – jopa palveluksen itse Saatanalle.
Mestarin luoma teos, joka ajoi hänet hulluuteen on ikään kuin alternatiivinen versio Evankeliumista. Pontius Pilates, joka ei uskaltanut nousta Sanhedrinia vastaan, ja pelastaa ristiinnaulitsemiselta kulkurifilosofia Ješuaa. Pontius Pilates potee vielä kuolinvuoteellaan huonoa omatuntoa ja harmittelee sitä, ettei koskaan saanut jatkaa heidän keskeytettyä keskusteluaan. Lopulta Pontius Pilates kuitenkin saa rauhan ja jatkaa matkaansa loputtomaan seikkailuun Ješuan kanssa.